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徐工機(jī)械股吧-“新徐工”三大期待之混改、挖掘機(jī)、盈利能力

文章出處：http://www.fulidck.cn 作者：魯科重工 人氣：610 發(fā)表時(shí)間：2020-11-03 15:30:20

國金證券指出，通過控股股東混改，激發(fā)上市公司活力，打好機(jī)制基礎(chǔ)。期待徐工機(jī)械股吧集團(tuán)挖掘機(jī)等工程機(jī)械資產(chǎn)整體上市；挖掘機(jī)作為“工程機(jī)械的王”，目前已成為徐工機(jī)械股吧旗下工程機(jī)械一大板塊，如果注入的話，上市公司盈利能力還可以往上提升。

徐工機(jī)械股吧

期待徐工機(jī)械股吧公司活力激發(fā)，期待起重機(jī)械、挖掘機(jī)等業(yè)務(wù)未來盈利能力大幅提升，分紅比例大幅提升，為上市公司股東創(chuàng)造更大價(jià)值。預(yù)計(jì)徐工機(jī)械股吧公司2020-2022年凈利潤為46/52/56億元，增長28%/13%/7%；EPS為0.59/0.67/0.72元；PE為9.4/8.3/7.7倍；2020年P(guān)B為1.2倍，具安穩(wěn)邊際。

徐工機(jī)械股吧

考慮徐工機(jī)械股吧公司有望脫胎換骨成“新徐工”，給予2021年12倍PE，目標(biāo)市值624億元（未考慮挖掘機(jī)等整體上市），6-12月目標(biāo)價(jià)7.97元。維持徐工機(jī)械股吧“買入”評級。如未來公司產(chǎn)品整體上市，測算未來的整體收入，市值會有望逐步接近1000億元（未考慮相應(yīng)成本）。

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